Configuración — General
Configura tu espacio de trabajo: nombre de perfil, nombre de la organización, zona horaria, idioma, motor de IA, marca, uso del plan y desactivación de la cuenta.
Objetivo
Gestiona la configuración general y las preferencias de tu organización: tu nombre de perfil, el nombre de la organización, la zona horaria, el idioma de la interfaz, el motor de IA, la marca y una vista de solo lectura del uso de tu plan. Esta página también agrupa accesos directos a Daily Reports y Legal & Compliance, además del Danger Zone de la cuenta.
Acceso
Sidebar -> Settings
Ruta: /app/{tenant}/settings
Desde esta página también puedes abrir configuraciones relacionadas: Plan & Billing (/app/{tenant}/settings/billing), Legal & Compliance (/app/{tenant}/settings/legal) y Daily Reports (/app/{tenant}/reports/scheduled).
Roles
- owner, admin
Los miembros sin rol de administrador ven un mensaje "Access denied". Cada opción de abajo está disponible tanto para owner como para admin, con una excepción: solo el owner puede cambiar el nombre de la organización.
Requisitos previos
- Debes haber iniciado sesión como owner o admin.
- Branding (subir logo) requiere el plan Business o superior.
- El motor de IA Managed requiere un plan de pago. En el plan gratuito el motor de IA usa tu propia clave de OpenAI.
General Settings
Edita los campos principales y luego pulsa Save Changes. El botón permanece desactivado hasta que cambies algo; mientras haya ediciones pendientes verás "You have unsaved changes".
| Campo | Obligatorio | Quién puede editar | Notas |
|---|---|---|---|
| Profile Name | Sí | Tu propio nombre (cualquier admin/owner) | Aparece en saludos y registros de actividad |
| Organization Name | Sí | Solo el owner | Se muestra en toda la plataforma. Desactivado para admins |
| Timezone | Sí | owner, admin | Se usa para programar y mostrar fechas y horas |
Timezone es un desplegable curado (UTC más zonas comunes de América, Europa, Asia y el Pacífico — por ejemplo America/New_York, America/Bogota, America/Mexico_City, Europe/Madrid, Asia/Tokyo).
Email Address
Cambia el correo con el que inicias sesión, dentro de la misma tarjeta de General Settings.
- Pulsa Change Email.
- Ingresa tu New Email Address y tu Current Password.
- Pulsa Update Email.
Se envía un enlace de confirmación a la nueva dirección; el cambio se completa solo cuando abres ese enlace. Tu contraseña actual es obligatoria para confirmar el cambio.
Language
Un panel aparte controla el idioma de la interfaz para tu cuenta.
| Opción | Valor |
|---|---|
| Interface language | English o Español |
El cambio se aplica de inmediato y es por usuario, así que cada compañero puede elegir su propio idioma de forma independiente.
AI Engine
Elige cómo esta cuenta impulsa sus agentes de IA. Se presentan dos opciones como pareja:
| Opción | Qué hace | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Managed (Recommended) | Helios Vision cubre el costo del modelo de IA. La IA funciona al instante sin clave API. El uso cuenta contra los créditos mensuales incluidos en tu plan | Planes de pago |
| Advanced: your own API key | Usa tu propia clave de OpenAI. El uso es ilimitado a tu propio costo, fuera de los créditos incluidos de la plataforma | Planes de pago; la única opción en el plan gratuito |
Cuando eliges Advanced, usa el enlace "Manage your API key in Integrations" para agregar o actualizar la clave. Si tu plan no incluye una opción, aparece bloqueada con una sugerencia de mejora.
Branding
Disponible en el plan Business y superiores. En planes inferiores la sección se muestra bloqueada con una insignia "Business Plan" que enlaza a facturación.
Sube un Company Logo que reemplaza el logo de Helios Vision en el sidebar para tu equipo.
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Formatos | PNG, JPG, SVG, WebP |
| Tamaño máximo | 2 MB |
| Tamaño recomendado | 200x50 px |
Usa Change Logo para reemplazarlo o Remove Logo para quitarlo.
Plan & Billing
Un resumen de solo lectura de tu suscripción: Current Plan, estado (Active), Monthly Retainer (un monto en dólares o Custom para enterprise) y el Billing Period actual. Dos botones abren Stripe:
- Manage Billing — facturas, métodos de pago, dirección de facturación y cancelación.
- Change Plan — el flujo de mejora/baja de plan.
Los detalles completos están en Facturación y uso.
Usage & Limits
Una cuadrícula de medidores usado / límite para cada recurso con cuota. Una métrica con límite 0 no forma parte de tu plan y aparece bloqueada; al hacer clic se abre facturación. Cuando un add-on suma capacidad, la tarjeta indica "Includes +N from active add-on".
| Recurso | Notas |
|---|---|
| Team Members | Usuarios activos |
| AI Agents | Agentes activos |
| AI Messages (Monthly) | Se muestra solo cuando tu plan limita los mensajes mensuales |
| WebChat Agents | Widgets de web chat activos |
| WhatsApp Agent | Números conectados |
| Voice Agent | Agentes de voz activos |
| Instagram Accounts | Cuentas conectadas |
| Messenger Accounts | Cuentas conectadas |
| Telegram Accounts | Cuentas conectadas |
| TikTok Accounts | Cuentas conectadas |
| Campaign Messages | Mensajes enviados en este ciclo de facturación |
| Connected Email Accounts | Cuentas de correo activas |
| Data Tables | Tablas activas |
| Scheduled Tasks | Tareas activas |
| Webhooks | Webhooks configurados |
| Documents | Documentos subidos |
Daily Reports
Un acceso directo que abre Reports -> Scheduled. Úsalo para configurar resúmenes automáticos por correo de la actividad en Inbox, Voice, WhatsApp y Web Chat.
Legal & Compliance
Un acceso directo a tu configuración legal, donde defines las URLs de Privacy Notice, Terms of Service y Data Deletion que se usan al conectar tu número de WhatsApp u otros canales.
Danger Zone
Deactivate Account archiva todos los datos y quita el acceso a cada miembro del equipo. Confirmas en un diálogo que menciona tu espacio de trabajo.
La desactivación es reversible dentro de los 30 días contactando a soporte. Hoy el botón notifica a nuestro equipo en lugar de desactivar al instante — el flujo automatizado está en camino.
Buenas prácticas
- Ajusta la Timezone antes de configurar reportes o tareas programadas; determina cada fecha y hora que se muestra.
- Deja el cambio de nombre de la organización con el owner y usa cuentas admin para el trabajo diario.
- En planes de pago, mantén el AI Engine en Managed salvo que necesites específicamente tu propia clave.
- Si un módulo bloquea una acción por cuota, revisa primero Usage & Limits.
- Mantén tu logo dentro de 2 MB y cerca de 200x50 px para el mejor encaje en el sidebar.
Notas comunes
- Si Save Changes está desactivado, no hay cambios pendientes.
- Los admins no pueden editar Organization Name; el campo se desactiva con una nota explicativa.
- Cambiar tu correo requiere tu contraseña actual y se confirma con un enlace enviado a la nueva dirección.
- La desactivación no es instantánea hoy; notifica a nuestro equipo y puede revertirse dentro de los 30 días vía soporte.
Captura
