Configuración - Categorías
Crea y gestiona las categorías de email que la IA usa para clasificar tu bandeja, con color, keywords y estado activo.
Objetivo
Las categorías son las etiquetas que la IA usa para clasificar el email entrante. Cada categoría activa, junto con su descripción y sus keywords, guía al clasificador. Cuando se asigna una categoría a un mensaje, Helios puede reflejarla como una etiqueta en Gmail o una categoría en Outlook en el buzón conectado.
Acceso
Sidebar -> Inbox -> abre una cuenta de email y sus ajustes -> Manage Categories.
Ruta(s): /app/{tenant}/settings/categories
Al abrirla desde Inbox, la URL lleva from=inbox y config=\{id\}, y el botón superior izquierdo muestra Back to Inbox Settings. Abierta directamente, ese botón muestra Back to Settings.
Roles
- Cualquier miembro del workspace que pueda abrir la página. Sin un workspace válido, la página redirige a /unauthorized.
- Crear, editar, eliminar o activar/desactivar una categoría requiere una dirección de email verificada.
Requisitos previos
- Una dirección de email verificada. Las cuentas restringidas (sin verificar) no pueden guardar cambios.
- Opcional: una cuenta de email conectada, para que la IA clasifique el correo entrante usando estas categorías.
Lista de categorías
La tabla muestra todas las categorías del workspace.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Name | Nombre de la categoría, precedido por un punto de color |
| Description | Contexto opcional que ve la IA (o - cuando está vacío) |
| Keywords | Las tres primeras keywords como chips, más +N si hay más (o - cuando está vacío) |
| Status | Interruptor Active (ver Activar / desactivar) |
| Actions | Botones Edit (lápiz) y Delete (papelera) |
Cuando aún no hay categorías, la tabla muestra: No categories found. Create one to get started.
Crear categoría
- Pulsa Add Category.
- Completa el diálogo New Category.
- Pulsa Save Category.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Formato | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Name | Sí | texto | Technical Support | Nombre de la categoría (la IA lo usa tal cual) |
| Description | No | texto | Issues and bugs | Contexto extra para la clasificación por IA |
| Color | No | hex | #94a3b8 | Color del badge; elígelo con el selector o escribe el hex. Por defecto #94a3b8 |
| Keywords | No | texto separado por comas | urgent, error, bug | Se divide por comas en keywords individuales |
Editar categoría
- Pulsa el icono Edit (lápiz) en la fila.
- Ajusta los campos y pulsa Save Category.
Activar / desactivar
- Usa el interruptor Status en la fila.
- El cambio se guarda de inmediato.
- Solo las categorías activas se ofrecen al clasificador de IA; las inactivas se conservan pero se ignoran.
Eliminar categoría
- Pulsa el icono Delete (papelera) y confirma en el diálogo.
- Esta acción no se puede deshacer.
- Eliminar una categoría la quita de cualquier email al que estuviera asignada. Los emails en sí no se eliminan.
Cómo usa la IA las categorías
- Solo las categorías activas se envían al clasificador, con su descripción y sus keywords.
- La IA elige la categoría que mejor encaja para cada email entrante.
- Los ajustes opcionales de respaldo - usar una categoría Other, o permitir que la IA sugiera nuevos nombres de categoría - se configuran por cuenta de email en los ajustes de Inbox, no en esta página.
Buenas prácticas
- Usa nombres cortos y claros; la IA los lee tal cual.
- Añade Description y Keywords para dar contexto al clasificador.
- Mantén una categoría amplia de reserva (por ejemplo, Other) para que el correo poco claro tenga dónde caer.
- Desactiva en lugar de eliminar cuando tengas dudas, así se conservan las asignaciones anteriores.
Notas comunes
- Las categorías se listan por prioridad interna y luego por fecha de creación.
- El reflejo como etiqueta o categoría solo aplica a buzones de Gmail y Outlook conectados.
- Si un guardado falla, un toast lo informa y el cambio no se aplica; verifica primero tu dirección de email.
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Notificaciones
Revisa alertas del workspace y eventos de canales: escalaciones, facturación, avisos de integraciones y de plan — filtra, busca y marca como leído.