Visión general

Bienvenido

Helios Vision AI es un solo cerebro de IA para cada conversación con tus clientes. Creas agentes de IA una vez, los conectas a tus canales y responden en WhatsApp, Instagram, TikTok, llamadas telefónicas, email, web chat, Messenger y Telegram — 8 canales nativos en total — leyendo tus documentos y datos, y ejecutando acciones a través de tus integraciones. Tú mantienes el control: toda conversación admite intervención humana con un clic, y cada acción respeta el plan y los permisos de tu espacio de trabajo.

Este portal es donde configuras todo eso. Esta página es un mapa: para qué sirve cada módulo y a dónde ir después.

Qué hace Helios

• Responde a los clientes automáticamente en 8 canales con una voz consistente y en el idioma del cliente.
• Mantiene a un humano en el bucle — supervisa, edita, aprueba o toma el control de cualquier conversación desde una bandeja unificada.
• Lee tu conocimiento — los agentes fundamentan sus respuestas en tus documentos (RAG) y consultan tus tablas de datos en lenguaje natural.
• Ejecuta acciones — mediante webhooks e integraciones (Google Calendar, Gmail/Outlook y más), los agentes reservan, consultan y actualizan por ti.
• Crece hasta ser un equipo — organiza agentes en Teams y ejecuta Scheduled Tasks recurrentes.
• Muestra resultados — un Dashboard en vivo, Reports y un CRM integrado convierten cada conversación en pipeline.

Roles

Cada miembro del espacio de trabajo tiene un rol, que controla qué aparece en el sidebar y qué puedes modificar:

Solo ves los datos del espacio de trabajo al que perteneces. Algunos módulos están limitados a owner y admin (consulta la página de cada módulo).

Mapa del portal

Primeros pasos

• Iniciar sesión y acceso — cómo funcionan el inicio de sesión, las sesiones y el acceso al espacio de trabajo.
• Dashboard — el inicio de tu espacio: KPIs adaptativos, gráficos de actividad, alertas inteligentes y tus tareas pendientes.
• Elegir tu plan — elige un plan y desbloquea los módulos y canales que incluye.

Construye tu fuerza de trabajo de IA

• AI Agents — crea y configura agentes: canales, capacidades, modelo y system prompt.
• Conversations — la bandeja unificada para supervisar las conversaciones de todos los agentes en todos los canales, con intervención humana.
• Teams — orquesta varios agentes que se pasan el trabajo y colaboran. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.
• Scheduled Tasks — haz que un agente se ejecute según un horario (reportes, seguimientos, verificaciones). Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.

Helio, el compañero de IA integrado, está en la parte superior del sidebar. Pídele que cree agentes, prepare datos o te explique qué hacer a continuación — trabaja dentro de tu espacio y nunca sale de él.

Clientes

• Contacts (CRM) — una lista de contactos con búsqueda, un pipeline de ventas de arrastrar y soltar, campos personalizados y scoring de leads con IA opcional. Tus agentes leen y actualizan estos contactos automáticamente.
• Campaigns — campañas de mensajería saliente. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.

Telefonía

• Voice Agents — agentes que responden llamadas telefónicas reales, con tus números de teléfono.
• Phone Numbers — compra y gestiona los números en los que responden tus agentes de voz.

Canales de mensajería

• Email (Inbox) — conecta Gmail o Outlook y deja que los agentes redacten, envíen y revisen email con una cola de revisión humana.
• WhatsApp — conecta un número de WhatsApp y gestiona conversaciones. Consulta configuración de WhatsApp para la conexión con Meta paso a paso.
• Instagram — responde DMs de Instagram. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.
• Messenger — responde conversaciones de Facebook Messenger. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.
• Telegram — conecta un bot de Telegram. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.
• TikTok — auto-respuesta a comentarios públicos por palabra clave. Disponibilidad gradual; contacta a soporte si aún no lo ves.
• Web Chat — el widget de chat para tu sitio web. Consulta widget de Web Chat para la instalación y la apariencia.

Conocimiento y datos

• Documents — sube archivos como base de conocimiento que tus agentes consultan al responder (RAG).
• Data Tables — tablas estructuradas que tus agentes consultan en lenguaje natural, con importación/exportación CSV y plantillas.

Integraciones y automatización

• Integrations — conecta servicios externos (Google Calendar, Gmail/Outlook y más) para que los agentes los usen.
• Webhooks — acciones salientes que tus agentes ejecutan por HTTP, y endpoints entrantes que activan a un agente.
• Conexión de Gmail — conecta una cuenta de Gmail para el módulo Inbox.
• API keys — usa tu propia clave de proveedor de IA (BYOK).
• Configuración de Twilio — conecta Twilio para voz y números de teléfono.

Administración

• Reports — métricas y analítica por canales y agentes (owner/admin).
• Members — invita personas y asigna roles (owner/admin).
• Billing y uso — plan, facturas y uso de créditos de IA (owner).

Ajustes

• Ajustes generales — nombre del espacio, idioma, zona horaria y branding.
• Categorías — las etiquetas para organizar conversaciones y contactos.
• Notifications — alertas del sistema y dónde se entregan.

Flujo de configuración recomendado

1. Elige tu plan para que aparezcan los módulos y canales correctos.
2. Añade tu clave de IA (BYOK) en API keys, o usa los créditos de IA incluidos en los planes de pago.
3. Crea un agente y dale una personalidad y un system prompt.
4. Añade conocimiento — sube Documents y/o crea Data Tables, y asígnalos al agente.
5. Conecta canales — WhatsApp, Email, Web Chat, Voice y cualquiera de los canales de mensajería disponibles para ti.
6. Añade integraciones y webhooks si tu agente necesita ejecutar acciones en otros sistemas.
7. Prueba el agente y observa los resultados en el Dashboard, Conversations y Reports.

Convenciones

• El portal es totalmente bilingüe (inglés/español). Los nombres de módulo en esta documentación coinciden con las etiquetas de la interfaz en inglés; si tu espacio de trabajo está en español verás sus equivalentes.
• La disponibilidad depende de tu plan y tu rol. Algunos canales y módulos se activan de forma gradual — si falta alguno en tu sidebar, contacta a soporte.
• Los pasos se describen como rutas dentro del portal, por ejemplo Sidebar -> Agents.