Visión general - Portal del Cliente
Mapa del portal de Helios Vision AI: cómo se conectan los módulos y dónde encontrar cada función.
Objetivo
Este documento resume cómo navegar el Portal del Cliente y como se conectan los modulos entre si.
Mapa rápido del portal
- Dashboard: resumen general del tenant y accesos rápidos.
- Agents: crear y configurar agentes de IA.
- Inbox: gestion de Email con revisión humana.
- WhatsApp: números, conversaciones y panel de mensajes.
- Voice Agents: agentes de voz y números telefónicos (Twilio).
- Web Chat: conversaciones del widget web.
- Integrations: claves externas (OpenAI, Google, Twilio, Gmail, etc.).
- Webhooks: funciones y webhooks para que los agentes ejecuten acciones.
- Documents: base de conocimiento para RAG.
- Tablas de datos: tablas de datos internas para consultas SQL.
- CRM: contactos y leads.
- Reportes: métricas y analítica.
- Team: usuarios y roles.
- Settings: ajustes generales, categorías, Gmail, API keys y billing.
- Notifications: alertas del sistema y canales.
- Onboarding/Plan: selección de plan.
Flujo general recomendado
- Configurar Integrations (OpenAI/Google/Twilio).
- Crear Agents y activar canales.
- Conectar Inbox (Gmail/Outlook).
- Conectar WhatsApp y Voice Agents (Twilio).
- Subir Documents y/o crear SQL Tables.
- Crear Tools si se requieren acciones externas.
- Probar Agents y revisar Analytics.
Convenciones
- El portal es totalmente bilingüe: si tu espacio de trabajo está en español verás las etiquetas en español (Panel, Agentes, Bandeja de entrada...).
- Los pasos se describen como rutas dentro del portal.
- Cuando un modulo requiere integraciones externas se indica en requisitos.