Contactos
Gestiona contactos y leads en el CRM integrado.
Objetivo
Gestionar contactos y leads para que los agents puedan consultarlos y actualizarlos.
Acceso
Sidebar -> Contacts Ruta: /app/{tenant}/contacts
Roles
- owner, admin, agent
Crear contacto (Add Contact)
Paso a paso:
- Pulsa Add Contact.
- Completa el formulario.
- Pulsa Create Contact.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Formato | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Name | Sí | texto | John Doe | - |
| Status | No | lead/active/customer | lead | Estado del contacto |
| No | email válido | john@acme.com | - | |
| Phone | No | texto | +1 555 123 4567 | - |
| Company | No | texto | Acme Inc. | - |
| Job Title | No | texto | Sales Manager | - |
| Notes | No | texto | Cliente VIP | - |
Editar contacto
- En la lista, abre el menu (tres puntos).
- Pulsa Edit.
- Ajusta campos y pulsa Save Changes.
Archivar contacto
- En la lista, abre el menu.
- Pulsa Archive.
- Confirma.
Buscar contactos
- Usa el buscador por nombre, email, teléfono o company.
Buenas prácticas
- Mantener status actualizado (lead, active, customer).
- Completar Phone y Email para contacto rápido.
Captura
